Dienstleistungen

Financial Due Diligence

Umfassende Analyse der Finanzen des Zielunternehmens zur Identifikation von Risiken, Chancen und Bewertungsanpassungen. Mein Ansatz kombiniert detaillierte Finanzanalyse mit strategischen Erkenntnissen.

Leistungsumfang

• ● Jahresabschlussanalyse: Überprüfung historischer Abschlüsse, Bilanzierungsmethoden und Profitabilität
• ● Normalisiertes Ergebnis: Detaillierte EBITDA-Analyse zur Ableitung eines normalisierten, nachhaltig wiederkehrenden EBITDA
• ● Working-Capital-Analyse: Untersuchung von Forderungen, Vorräten, Verbindlichkeiten sowie Working-Capital-Trends
• ● Nettoverschuldung: Ableitung der Nettoverschuldung, Identifikation von Eventualverbindlichkeiten und potenziellen Bewertungsanpassungen
• ● Cashflow-Analyse: Betriebs-, Investitions- und Finanzierungscashflows; Identifikation der Cashflow-Generierungsfähigkeit

Bewertung & Modellierung

Erstellung maßgeschneiderter Unternehmensbewertungen und integrierter Finanzmodelle – ausgerichtet auf Entscheidungsträger mit Bedarf an klaren, umsetzbaren Erkenntnissen.

Kernmerkmale

• ● Unternehmensbewertung: Bewertung von Gesamtunternehmen oder einzelnen Geschäftseinheiten mittels Discounted-Cashflow-Methode (DCF)
• ● Multiplikatoren: Bewertung des Zielunternehmens anhand von Multiples (Comparable Companies, Precedent Transactions)
• ● Modellierung: Aufbau projektspezifischer integrierter Finanzmodelle, die u.a. die Gewinn- und Verlustrechung, Bilanz und Cashflow-Rechnung umfassen und beliebig erweiterbar sind
• ● Strategische Empfehlungen: Identifikation von Wert- und Profitabilitätstreibern sowie klare Empfehlungen zu Kaufpreis, Transaktionsstruktur und Risikominimierung

Transaktionsberatung & Projektmanagement

Ganzheitliche Begleitung von M&A-Transaktionen – von der initialen Analyse bis zur Post-Merger-Integration. Strategische Beratung, abgestimmt auf Ihre individuellen Ziele.

Beratungsleistungen

• ● Vor-Transaktionsanalyse: Zielidentifikation, vorläufige Finanzanalyse und Transaktionsmachbarkeit
• ● Projektmanagement: Umfassendes Projektmanagement zur Planung, Koordination und Steuerung von Ressourcen, Zeitplänen und Budgets – mit dem Ziel einer termingerechten Umsetzung im Einklang mit den Stakeholder-Erwartungen
• ● M&A-Unterstützung: Vorbereitung des Datenraums, Klärung wesentlicher Fragestellungen und Optimierung der Transaktionsstruktur, sowie Ansprache von potentenziellen Käufern
• ● Post-Acquisition: Integrationsplanung, Identifikation von Synergien und Leistungsüberwachung

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Kontaktieren Sie mich, um Ihre spezifischen Anforderungen zu besprechen und wie ich Ihre Transaktion unterstützen kann.